第77回讲述孙悟空为了救唐僧，前往天宫与玉帝对峙，结果被玉帝打入五行山。悟空在五行山中受尽煎熬，后来被观音菩萨收服为徒，并发誓要保护唐僧。同时，唐僧在天宫中遭受妖怪袭击，被救回人间。最后，唐僧师徒四人离开天宫，继续西天取经之旅。